Mitgliederdaten bearbeiten

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Last updated: Feb 15, 2024 by Nathalie König
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In diesem Abschnitt findest du Informationen zu:

Je nach Fall werden nur die zugelassenen Bearbeitungsmöglichkeiten erwähnt. Das Portal enthält viele weitere Möglichkeiten. Um den Sektionsverwalter oder die Sektionsverwalterin bei der Arbeit zu unterstützen und falsche Eingaben oder Aktionen zu verhindern, sind diese nur begrenzt für dich freigeschaltet.

 

Es gibt vorerst keine Möglichkeit, eine bestehende Familie im Mitgliederportal zu bearbeiten. Diese Fälle müssen der Geschäftsstelle mitgeteilt und zentral erledigt werden. Das Portal ermöglicht zurzeit nur die Erfassung einer neue Familie.

Adresse, Telefonnummer, Emailadresse, Namen etc. ändern

Änderungen kannst du für ein aktives Mitglieder vornehmen, wenn deine Sektion(en) die Stammsektion dieses Mitglieds ist.

  1. Filter die Mitgliederliste nach allen aktiven Mitgliedern (siehe auch Mitgliederliste filtern / sortieren )

  2. Wähle das Mitglied aus, welches du bearbeiten möchtest (1 Mal auf Zeile klicken, bis diese blau erscheint)

  3. Klicke in der Navigation oben auf “Mitgliederkarte”

  4. Die Mitgliederkarte öffnet sich. Klicke auf “Mutation”

  5. Du kannst nun folgende Daten anpassen:

    1. Geburtsdatum

    2. Name und Vorname

    3. Anrede

    4. Adresse

    5. Telefonnummer / Natelnummer

    6. Emailadresse

Derzeit kannst du nur Postleitzahlen eingeben, die in der Liste vorhanden sind. Wenn die gesuchte Nummer nicht in der Liste enthalten ist, musst du die Geschäftsstelle bitten, sie einzugeben. In Zu-kunft ist es möglich, dir Zugang zu dieser Postleitzahlentabelle zu gewähren, damit du selbst neue Nummern eingeben können. Diese Auswahl muss dann von der Geschäftsstelle getroffen werden.

6. Nachdem du alle Anpassungen vorgenommen hast, bestätige diese oben in der Navigation unter “Eingaben bestätigen”

In einer Familie darf eine Änderung einer Adresse nur für den Verantwortliche, gekennzeichnet mit der Kategorie FAMILIE, eingeben werden. Bei Familienmitgliedern, gekennzeichnet mit FREI FAM und FREI KIND können diese Änderungen nicht vorgenommen werden.

Wiedereintritt Stammsektion

Ist ein Mitglied aus eine Ihrer Stammsektionen ausgetreten und möchte nun wieder eintreten, kannst du dies wie folgt in Navision ändern:

  1. Filtere die Mitgliederliste nach allen inaktiven Mitgliedern (siehe auch Mitgliederliste filtern / sortieren ). Ausgetretene sind als inaktive Mitglieder hinterlegt.

  2. Wähle das Mitglied aus, welches du bearbeiten möchtest (1 Mal auf Zeile klicken, bis diese blau erscheint)

  3. Klicke in der Navigation oben links auf “Mitgliederkarte”

  4. Wähle in der Navigation oben “Wiedereintritt Stammsektion”

  5. Die Eingabemaske ermöglicht die Erfassung des Eintrittdatums und der Sektion. Das Feld „Sektion“ zeigt nur die Sektion(en) des Sektionsverwalters. Die Kategorie übernimmt die ursprüngliche Kategorie des Mitglieds.

  6. Nachdem du alle Anpassungen vorgenommen hast, bestätige diese oben in der Navigation unter “Eingaben bestätigen”

     

  7. Das Mitglied wird in deiner Mitgliederliste nun wieder als “aktiv” aufgeführt.

     

Eintritt Zusatzsektion

Um für ein Mitglied die Sektion als Zusatzsektion zu erfassen, gehe wie folgt vor:

  1. Filtere die Mitgliederliste nach allen aktiven Mitgliedern (siehe auch Mitgliederliste filtern / sortieren ). Wenn in der Spalte “Aktiv in Zusatzsektion” noch kein Haken gesetzt ist, kann dieses der Zusatzsektion hinzugefügt werden.

  2. Wähle das Mitglied aus, welches du bearbeiten möchtest (1 Mal auf Zeile klicken, bis diese blau erscheint)

  3. Klicke in der Navigation oben auf “Mitgliederkarte”

  4. Klicke in der Mitgliederkarte oben in der Navigation auf “Eintritt Zusatzsektion”

  5. Die Eingabemaske ermöglicht die Erfassung des Datums und der Sektion. Das Feld „Sektion“ zeigt nur die Sektion(en) des Sektionsverwalters oder der Sektionsverwalterin an.

  6. Nachdem du alle Anpassungen vorgenommen hast, bestätige diese oben in der Navigation unter “Eingaben bestätigen”

     

  7. Das Mitglied wird in deiner Mitgliederliste nun als “aktiv in Zusatzsektion” aufgeführt.

Austritte

Austritt Stammsektion

Du kannst einen Austritt aus der Stammsektion für Sektionen, die von dir verwaltet werden, direkt im Portal vornehmen. Diese Mitglieder erscheinen in der Mitgliederliste als “aktiv” in einer deiner Sektionen als Stammsektion.

Dies gilt (vorerst) nicht für Familienmitglieder.

  1. Filter die Mitgliederliste nach allen aktiven Mitgliedern (siehe auch Mitgliederliste filtern / sortieren ).

  2. Wähle das Mitglied aus, welches du bearbeiten möchtest (1 Mal auf Zeile klicken, bis diese blau erscheint

  3. Klicke in der Navigation oben auf “Mitgliederkarte”

  4. In der Navigation oben klicke auf “Austritt Stammsektion”

  5. Gib in der Eingabemaske das Datum und den Grund für den Austritt an. Folgende Gründe stehen zur Verfügung:

    1. TOD: Gestorben | Austritt erfolgt per sofort und auch Stopp der Zeitschriften-Zustellung

    2. KEINE: Austritt per sofort oder beliebigem Datum möglich

    3. ADM: Administrativ ausgetreten | Austritt, da Mitglied Rechnungen nach 2. Mahnung nicht bezahlt hat.

  6. Nachdem du alle Anpassungen vorgenommen hast, bestätige diese oben in der Navigation unter “Eingaben bestätigen”

     

  7. Der Austritt wird nun erfasst und verarbeitet. Wenn das Austrittsdatum auf den heutigen Tag datiert wurde, erscheint das Mitglied gleich als “Ausgetreten” in deiner Mitgliederliste. Falls das Austrittsdatum in der Zukunft liegt, (z.B. per Ende Jahr), wird die Behandlung der Aufgabe erst ab diesem Datum durchgeführt. Erst danach wird das Mitglied als “Ausgetreten” aufgeführt.

Austritt Zusatzsektion

Du kannst einen Austritt aus der Zusatzsektion für Sektionen, die von dir verwaltet werden, direkt im Portal vornehmen. Diese Mitglieder erscheinen in der Mitgliederliste als “aktiv” und aktiv in Zusatzsektion.

  1. Filtere die Mitgliederliste nach allen aktiven Mitgliedern (siehe auch Mitgliederliste filtern / sortieren ). Das Mitglied muss den Haken bei “Aktiv in Zusatzsektion” gesetzt haben.

  2. Wähle das Mitglied aus, welches du bearbeiten möchtest (1 Mal auf Zeile klicken, bis diese blau erscheint.

  3. Klicke in der Navigation oben auf “Mitgliederkarte”

  4. In der Navigation oben klicke auf “Austritt Zusatzsektion”

  5. Gib in der Eingabemaske das Datum und den Grund für den Austritt an. Folgende Gründe stehen zur Verfügung:

    1. TOD: Gestorben | Austritt erfolgt per sofort und auch Stopp der Zeitschriften-Zustellung

    2. KEINE: Austritt per sofort oder beliebigem Datum möglich

    3. ADM: Administrativ ausgetreten | Austritt, da Mitglied Rechnungen nach 2. Mahnung nicht bezahlt hat.

  6. Nachdem du alle Anpassungen vorgenommen hast, bestätige diese oben in der Navigation unter “Eingaben bestätigen”

     

  7. Der Austritt wird nun erfasst und verarbeitet. Wenn das Austrittsdatum auf den heutigen Tag datiert wurde, wird der Haken in der Spalte “Aktiv in Zusatzaktion” sofort entfernt. Falls das Austrittsdatum in der Zukunft liegt, (z.B. per Ende Jahr), wird die Behandlung der Aufgabe erst ab diesem Datum durchgeführt. Erst danach wird der Haken angepasst.

Zustellung “Bulletin” digital

Du kannst für aktive Mitglieder deiner Sektionen die Zustellung des Bulletins von physisch auf elektronisch ändern. Die Mitglieder müssen deine Sektion als Stammsektion haben.

  1. Filtere die Mitgliederliste nach allen aktiven Mitgliedern (siehe auch Mitgliederliste filtern / sortieren ).

  2. Wähle das Mitglied aus, welches du bearbeiten möchtest (1 Mal auf Zeile klicken, bis diese blau erscheint).

  3. Klicke in der Navigation oben auf “Mitgliederkarte”

  4. In der Navigation oben klicke auf “Bulletin Elektronisch”

  5. Wähle in der Eingabemaske die Sektion und das Datum aus. Bei der Auswahl der Sektion wird „Bulletin Digital“ automatisch angekreuzt.

  6. Nachdem du alle Anpassungen vorgenommen hast, bestätige diese oben in der Navigation unter “Eingaben bestätigen”

     

  7. Nach der Durchführung der Aufgabe erscheint „elektronische Lieferung = Ja“ in der Zeitschriftenzeile vom Bulletin in der Mitgliederkarte. Dies kann bis zu einer Minute dauern.

  8. Ob das Bulletin korrekt registriert wurde zeigt sich auf der Mitgliederkarte. Bulletin Elektronisch wird mit einem Häcken angezeigt.

  9. Wenn ein Mitglied das Bulletin wieder in Papierform erhalten will, werden Schritt 1 - 8 erneut ausgeführt.

Bulletin deaktivieren / aktivieren

Du kannst für aktive Mitglieder deiner Sektionen die Zustellung des Bulletins aktivieren oder deaktivieren.

  1. Wähle auf der Mitgliederkarte das Feld «Bulletin bearbeiten» an.

  1. Ein neues Formular öffnet sich. Um das Bulletin zu deaktivieren, füge im Feld «Austrittsdatum» das gewünschte Datum ein. Speichere anschliessend die Eingabe über das Feld «Eingaben bestätigen». 

 

  1. Möchte man das Bulletin wieder aktivieren, öffnet man das gleiche Formular erneut und bestätigt die Eingabe mit leerem Austrittsdatum. 

 

  1. Ob ein Mitglied aktuell ein Bulletin erhält oder nicht sieht man in der Mitgliederkarte unter dem Bereich Zeitschriften.

 

 

Spezialfall Familienkarten

Du kannst für ein aktives Familienmitglied in deiner Sektion (gekennzeichnet mit der Kategorie FAMILIE, FREI FAM oder FREI KIND) die “Familienkarte” aufrufen. Dies nur, wenn deine Sektion die Stammsektion ist!

  1. Filtere die Mitgliederliste nach allen aktiven Mitgliedern (siehe auch Mitgliederliste filtern / sortieren ).

  2. Wähle das Mitglied aus, welches du bearbeiten möchtest (1 Mal auf Zeile klicken, bis diese blau erscheint

  3. Klicke in der Navigation oben auf “Mitgliederkarte”

  4. In der Navigation oben kannst du nun “Familie” auswählen und die Familienkarte ansehen

  5. Diese Familienkarte zeigt die Zusammensetzung der aktiven Familie: