Mitgliederdaten können in Navision selbst bearbeitetet, gelöscht und neu erfasst werden.
Um eine Änderung oder Neuerfassung der Daten eines Mitglieds vornehmen zu können, müssen Sie sich musst du dich in der Mitgliederliste befinden (siehe Mitgliederliste
...
).
Hier findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du ein neues Mitglied erfassen kannst:
Klicke links oben in der Navigation auf “Neu”
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Geben Sie in der Maske “Sucheingabe” den Namen und Vornamen der neu zu erfassenden Person ein, um doppelte Einträge zu vermeiden.
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Klicken Sie nach Eingabe der Daten oben in der Navigation auf “Suchen”, um sog. Dubletten zu recherchieren. Dieser Schritt ist wichtig, um eine doppelte Einträge von bestehenden Kontakten zu vermeiden.
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Sobald die Suche abgeschlossen ist, zeigt die Anwendung die Einträge an, die den eingegebenen Feldern entsprechen:
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Entweder steht die Person bereits auf der Liste. Wenn die Person nicht einer Ihrer Sektionen angehört, setzten Sie sich bitte mit der Geschäftsstelle in Kontakt (Kontakt Geschäftsstelle). Oder Sie können die Person neu erfassen:
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Wenn die Person bereits auf dieser Liste steht, und nicht einer ihrer Sektionen gehört, setzen Sie sich bitte mit der Geschäftsstelle in Verbindung, damit sie in ihrer Sektion aufgenommen werden kann.
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Mit der Schaltfläche “Neu” wird eine Maske für die Erfassung eins neuen Mitgliedes angezeigt. Die Felder, für die die Daten bekannt sind, müssen ausgefüllt werden. Es kann auch nur mit Namen und Vornamen gesucht werden, um ein breites Spektrum an Dubletten zu zielen. Das Geburtsdatum, zum Beispiel, erscheint nicht als Filter aber in den Ergebnissen wird die Spalte "Geburtsdatum" angezeigt.
| Info |
|---|
Highlight important information in a panel like this one. To edit this panel's color or style, select one of the options in the menu. |
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Gib den Vor- und Nachnamen des Mitgliedes ein und klicke dann auf “Suchen”
Wenn das Mitglied bereits existiert taucht es unter “Gefundene Dubletten NAV” auf.
Wenn keine Doublette gefunden wird, kann mit Schritt 5. weitergemacht werden.
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4. Wenn das Mitglied in einer anderen Sektion aktiv ist oder war, muss die Wiederaufnahme durch den Zentralverband geschehen. Bitte kontaktiere mv@sac-cas.ch.
4.1 Wenn das Mitglied bereits aktiv in deiner Sektion ist, sollte es nicht 2 Mal aufgenommen werden.
Es kann über die Mitgliederliste gefunden und geöffnet werden.
4.2 Ist das Mitglied ausgetreten, war aber in der eigenen Sektion aktiv kann es wieder aktiviert werden.
Klicke oben in der Anzeige auf Verwalten und anschliessend auf Mitglied Karte.
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4.3 Du kannst das Mitglied durch “Wiedereintritt Stammsektion” in deine Sektion eintreten lassen.
Gib die Kategorie und deine Sektion ein und klicke anschliessend auf “Eingabe bestätigen”
Es kann bis zu einer Minute dauern, bis das Mitglied aktiv ist.
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4.4 Sobald das Mitglied aktiv ist, kann in einem zweiten Schritt über die Mitgliederkarte die Adresse angepasst werden.
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5. Klicke im neuen Fenster auf “Neu erfassen”.
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6. Klicke nun auf “Person”.
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7. Ein Fenster mit der Frage “Möchten Sie dieses Adresse als Vorlage anwenden?” erscheint. Klicke auf “Ja”. Damit wählst du eine Vorlage aus, die schon viele notwendige Felder, wie Anrede, Korrespondenzsprache etc. enthält. Die gewählte Korrespondenzsprache entspricht auf der Sprache für die Zeitschriften. Sollte hier eine andere Sprache gewählt werden, wende dich bitte zunächst an die Geschäftsstelle (zum Kontakt Geschäftsstelle).
8. Wähle die gewünschte Vorlage aus und klicke rechts unten auf “OK”.
In der folgenden Maske werden die Angaben für den Kontakt erfasst. Fülle möglichst alle Felder aus.
| Note |
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Du hast erst einen Kontakt erstellt. Dieser ist aber noch kein Mitglied. Folge dem Schritt 7, um aus dem Kontakt ein Mitglied zu erstellen. Falls du aber keine Mitgliedschaft erfassen möchtest, wird das System dich informieren, dass dieser Kontakt gelöscht wird. Dadurch wird verhindert, dass die Datenbank mit Kontakten überladen wird, die ohne Mitgliedschaft eingegeben wurden. |
9. Klicke in der Navigation oben auf “Neue Mitgliedschaft”
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10. Die nötigen Felder für eine Mitgliedschaft werden eingeblendet:
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Erklärung Felder
Kontaktnummer | Wurde automatisch vergeben und kann nicht geändert werden |
|---|---|
Gültig ab | Datum, ab wann die Person SAC-Mitglied wird. Kann frei mit “TT.MM.JJJJ” eingetragen werden oder mit Hilfe des Kalenders via Schaltfläche “…” |
Sektion | Die Sektion des Verwalters / der Verwalterin erscheint automatisch. Falls mehrere vorhanden sind, können Sie die gewünschte Sektion mit der Schaltfläche mit den drei Punkten (…) auswählen. |
Familienmitgliedschaft | Wähle den Haken, um eine Familienmitgliedschaft zu erfassen. Sobald der Haken gesetzt ist, wird die Kategorie auf „FAMILIE“ angepasst und neue Felder für die Erfassung von max. vier Familienmitglieder erscheinen in der Maske. Kinder können erst ab 6 Jahren erfasst werden. Die E-Mailadresse muss aber eindeutig sein. Es ist zum Beispiel nicht möglich, für ein Kind, die E-Mailadresse des Elternteils zu benutzen. |
Kategorie | Die Kategorie wird automatisch anhand des Geburtsdatums zwischen EINZEL oder JUGEND gewählt. Die Kategorie FAMILIE erscheint automatisch, wenn der Haken „Familienmitgliedschaft” gesetzt wird. Bitte ändere die Kategorien manuell. |
Alpen Digital und Bulletin Digital | Setze die Haken, wenn das Mitglied die Zeitschriften nur noch digital erhalten möchte. |
11. Klicke oben in der Navigation auf “Eingaben bestätigen”. Der Eintrag wird vom System automatisch in die Datenbank erfasst. Das neue Mitglied erscheint in deiner Liste innerhalb weniger Minuten.