Tags / Personenmerkmale
Was sind Tags?
Tags (engl. für Etikett bzw. Schildchen) werden im SAC-Portal verwendet, um Merkmale Personen zuzuweisen, die unter anderem zur Segmentierung sowie zur Filterung von Personen mit spezifischen Eigenschaften genutzt werden.
Vergabe von Tags zu Personen
Um Personen mit vorhandenen Tags zu versehen, benötigst du Schreibrechte für die jeweilige Person. Diese sind vorhanden, wenn im Userprofil der zu mutierenden Person die Aktion „Bearbeiten“ resp. “Tag hinzufügen” angezeigt wird. Sind diese Aktionen nicht sichtbar, kannst du dich an den Service Desk wenden unter: https://service.portal.sac-cas.ch/servicedesk/customer/portal/4/group/-1.
Um einer Person einen bestehenden Tag zu vergeben, gehe bitte wie folgt vor:
Öffne das Userprofil der Person und wähle die Aktion “Tag hinzufügen” aus:
Suche nach einem vorhandenen Tag. Beginne die Suche stets mit dem Sektionsnamen und ersetze Leerzeichen durch Unterstriche.
Wähle den gewünschten Tag aus und bestätige mit OK, damit er im Userprofil hinterlegt wird:
Sollte ein Tag fehlen, ziehe bitte das nächste Kapitel zu Rate.
Erfassen von Tags
Um neue Tags erfassen zu können, benötigst du die Rolle „Administration“ der Gruppe „Sektionsfunktionäre“. Es wird empfohlen, dass nur wenige Personen in deiner Sektion diese Rolle innehaben und die Erfassung neuer Tags zentral über sie erfolgt. Aus diesem Grund richtet sich diese Anleitung an Sektionsadministratoren.
Um neue Tags zu erfassen, gehe bitte wie folgt vor:
Öffne ein beliebiges Userprofil und wähle die Aktion “Tag hinzufügen” aus.
Gib im Eingabefeld einen Wert ein und bestätige die Eingabe mit „OK“:
Ab sofort kann der Tag von jeder Person genutzt werden, die über Schreibrechte verfügt (siehe vorheriges Kapitel).
Bitte beachte bei der Erstellung eines neuen Tags die folgende Namenskonvention:<Sektionsname>_<Bezeichnung> (dabei sind Leerzeichen durch Unterstriche zu ersetzen).
Beispiele:
SAC_Lägern_Test_1
SAC_Lägern_Test_2
SAC_Lägern_Test_3
CAS_Diablerets_Test_1
CAS_Diablerets_Test_2
CAS_Diablerets_Test_3
Personen mit Tags filtern
Wenn du in der entsprechenden Gruppe (z. B. „Mitglieder“) über Leserechte verfügst, kannst du Personen anhand von Tags suchen oder filtern. Gehe dazu wie folgt vor:
Öffne die Gruppe und den Reiter „Personen“.
Klicke auf den Pfeil bei „Weitere Ansichten“ und wähle „Neuer Filter…“ aus.
Erweitere den Abschnitt „Tags“ und wähle aus, welche Personen anhand der Tags ein- oder ausgeschlossen werden sollen. Bestätige die Auswahl mit „Suchen“.
Anschliessend zeigt die Personenliste nur noch diejenigen Personen an, die die ausgewählten Tags besitzen bzw. nicht besitzen.
Verwalten von Tags
Personen von der Geschäftsstelle können alle im System erfassten Tags einsehen und verwalten: https://portal-test.sac-cas.ch/de/tags. In dieser Verwaltungsmaske können Geschäftsstellenmitarbeitende neue Tags erstellen sowie bestehende Tags umbenennen, löschen und zusammenführen.