Ein neues Mitglied erfassen

Um eine Neuerfassung eines Mitglieds vornehmen zu können, musst du dich in der Mitgliederliste befinden (siehe Mitgliederliste).

Hier findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du ein neues Mitglied erfassen kannst:

Klicke links oben in der Navigation auf “Neu”
Gib den Vor- und Nachnamen des Mitgliedes ein und klicke dann auf “Suchen”
Wenn das Mitglied bereits existiert taucht es unter “Gefundene Dubletten NAV” auf.
Wenn keine Doublette gefunden wird, kann mit Schritt 5. weitergemacht werden.

4. Wenn das Mitglied in einer anderen Sektion aktiv ist oder war, muss die Wiederaufnahme durch den Zentralverband geschehen. Bitte kontaktiere mv@sac-cas.ch.

4.1 Wenn das Mitglied bereits aktiv in deiner Sektion ist, sollte es nicht 2 Mal aufgenommen werden.
Es kann über die Mitgliederliste gefunden und geöffnet werden.

4.2 Ist das Mitglied ausgetreten, war aber in der eigenen Sektion aktiv kann es wieder aktiviert werden.
Klicke oben in der Anzeige auf Verwalten und anschliessend auf Mitglied Karte.

4.3 Du kannst das Mitglied durch “Wiedereintritt Stammsektion” in deine Sektion eintreten lassen.
Gib die Kategorie und deine Sektion ein und klicke anschliessend auf “Eingabe bestätigen”
Es kann bis zu einer Minute dauern, bis das Mitglied aktiv ist.

4.4 Sobald das Mitglied aktiv ist, kann in einem zweiten Schritt über die Mitgliederkarte die Adresse angepasst werden.

5. Klicke im neuen Fenster auf “Neu erfassen”.

6. Klicke nun auf “Person”.

7. Ein Fenster mit der Frage “Möchten Sie dieses Adresse als Vorlage anwenden?” erscheint. Klicke auf “Ja”. Damit wählst du eine Vorlage aus, die schon viele notwendige Felder, wie Anrede, Korrespondenzsprache etc. enthält. Die gewählte Korrespondenzsprache entspricht auf der Sprache für die Zeitschriften. Sollte hier eine andere Sprache gewählt werden, wende dich bitte zunächst an die Geschäftsstelle (zum Kontakt Geschäftsstelle).

8. Wähle die gewünschte Vorlage aus und klicke rechts unten auf “OK”.

In der folgenden Maske werden die Angaben für den Kontakt erfasst. Fülle möglichst alle Felder aus.

Du hast erst einen Kontakt erstellt. Dieser ist aber noch kein Mitglied. Folge dem Schritt 7, um aus dem Kontakt ein Mitglied zu erstellen.

Falls du aber keine Mitgliedschaft erfassen möchtest, wird das System dich informieren, dass dieser Kontakt gelöscht wird. Dadurch wird verhindert, dass die Datenbank mit Kontakten überladen wird, die ohne Mitgliedschaft eingegeben wurden.

9. Klicke in der Navigation oben auf “Neue Mitgliedschaft”

10. Die nötigen Felder für eine Mitgliedschaft werden eingeblendet:

Erklärung Felder

Kontaktnummer	Wurde automatisch vergeben und kann nicht geändert werden
Gültig ab	Datum, ab wann die Person SAC-Mitglied wird. Kann frei mit “TT.MM.JJJJ” eingetragen werden oder mit Hilfe des Kalenders via Schaltfläche “…”
Sektion	Die Sektion des Verwalters / der Verwalterin erscheint automatisch. Falls mehrere vorhanden sind, können Sie die gewünschte Sektion mit der Schaltfläche mit den drei Punkten (…) auswählen.
Familienmitgliedschaft	Wähle den Haken, um eine Familienmitgliedschaft zu erfassen. Sobald der Haken gesetzt ist, wird die Kategorie auf „FAMILIE“ angepasst und neue Felder für die Erfassung von max. vier Familienmitglieder erscheinen in der Maske. Kinder können erst ab 6 Jahren erfasst werden. Die E-Mailadresse muss aber eindeutig sein. Es ist zum Beispiel nicht möglich, für ein Kind, die E-Mailadresse des Elternteils zu benutzen.
Kategorie	Die Kategorie wird automatisch anhand des Geburtsdatums zwischen EINZEL oder JUGEND gewählt. Die Kategorie FAMILIE erscheint automatisch, wenn der Haken „Familienmitgliedschaft” gesetzt wird. Bitte ändere die Kategorien manuell.
Alpen Digital und Bulletin Digital	Setze die Haken, wenn das Mitglied die Zeitschriften nur noch digital erhalten möchte.

11. Klicke oben in der Navigation auf “Eingaben bestätigen”. Der Eintrag wird vom System automatisch in die Datenbank erfasst. Das neue Mitglied erscheint in deiner Liste innerhalb weniger Minuten.