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In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu:
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Je nach Fall werden nur die zugelassenen Bearbeitungsmöglichkeiten erwähnt. Das Portal enthält viele weitere Möglichkeiten. Um den Sektionsverwalter bei seiner Arbeit zu unterstützen und falsche Eingaben oder Aktionen zu verhindern, sind diese nur begrenzt für Sie freigeschalten.
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Es gibt vorerst keine Möglichkeit, eine bestehende Familie im Mitgliederportal zu bearbeiten. Diese Fälle müssen der Geschäftsstelle mitgeteilt und zentral erledigt werden. Das Portal ermöglicht zurzeit nur die Erfassung einer neue Familie. |
Adresse, Telefonnummer, Namen etc. ändern
Änderungen können Sie für ein aktives Mitglieder vornehmen, wenn Ihre Sektion(en) die Stammsektion dieses Mitglieds ist.
Filtern Sie die Mitgliederliste nach allen aktiven Mitgliedern (siehe auch Mitgliederliste filtern / sortieren )
Wählen Sie das Mitglied aus, welches Sie bearbeiten möchten (1 Mal auf Zeile klicken, bis diese blau erscheint)
Klicken Sie in der Navigation oben auf “Mitgliederkarte”
Die Mitgliederkarte öffnet sich. Klicken Sie auf “Mutation”
Sie können nun folgende Daten anpassen:
Geburtsdatum
Name und Vorname
Anrede
Adresse
Telefonnummer / Natelnummer
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Derzeit können Sie nur Postleitzahlen eingeben, die in der Liste vorhanden sind. Wenn die gesuchte Nummer nicht in der Liste enthalten ist, müssen Sie die Geschäftsstelle bitten, sie einzugeben. In Zu-kunft ist es möglich, Ihnen Zugang zu dieser Postleitzahlentabelle zu gewähren, damit Sie selbst neue Nummern eingeben können. Diese Auswahl muss dann von der Geschäftsstelle getroffen werden. |
6. Nachdem Sie alle Anpassungen vorgenommen haben, bestätigen Sie diese oben in der Navigation unter “Eingaben bestätigen”
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In einer Familie darf eine Änderung einer Adresse nur für den Verantwortliche, gekennzeichnet mit der Kategorie FAMILIE, eingeben werden. Bei Familienmitgliedern, gekennzeichnet mit FREI FAM und FREI KIND können diese Änderungen nicht vorgenommen werden. |
Wiedereintritt Stammsektion
Ist ein Mitglied aus eine Ihrer Stammsektionen ausgetreten und möchte nun wieder eintreten, können Sie dies wie folgt in Navision ändern:
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Filtern Sie die Mitgliederliste nach allen inaktiven Mitgliedern (siehe auch Mitgliederliste filtern / sortieren ). Ausgetretene sind als inaktive Mitglieder hinterlegt.
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Wählen Sie das Mitglied aus, welches Sie bearbeiten möchten (1 Mal auf Zeile klicken, bis diese blau erscheint)
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Klicken Sie in der Navigation oben links auf “Mitgliederkarte”
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Wählen Sie in der Navigation oben “Wiedereintritt Stammsektion”
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Die Eingabemaske ermöglicht die Erfassung des Eintrittdatums und der Sektion. Das Feld „Sektion“ zeigt nur die Sektion(en) des Sektionsverwalters. Die Kategorie übernimmt die ursprüngliche Kategorie des Mitglieds.
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Nachdem Sie alle Anpassungen vorgenommen haben, bestätigen Sie diese oben in der Navigation unter “Eingaben bestätigen”
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Das Mitglied wird in Ihrer Mitgliederliste nun wieder als “aktiv” aufgeführt.
Eintritt Zusatzsektion
Um für ein Mitglied die Sektion als Zusatzsektion zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:
Filtern Sie die Mitgliederliste nach allen aktiven Mitgliedern (siehe auch Mitgliederliste filtern / sortieren ). Wenn in der Spalte “Aktiv in Zusatzsektion” noch kein Haken gesetzt ist, kann dieses der Zusatzsektion hinzugefügt werden.
Wählen Sie das Mitglied aus, welches Sie bearbeiten möchten (1 Mal auf Zeile klicken, bis diese blau erscheint)
Klicken Sie in der Navigation oben auf “Mitgliederkarte”
Klicken Sie in der Mitgliederkarte oben in der Navigation auf “Eintritt Zusatzsektion”
Die Eingabemaske ermöglicht die Erfassung des Datums und der Sektion. Das Feld „Sektion“ zeigt nur die Sektion(en) des Sektionsverwalters an.
Nachdem Sie alle Anpassungen vorgenommen haben, bestätigen Sie diese oben in der Navigation unter “Eingaben bestätigen”
Das Mitglied wird in Ihrer Mitgliederliste nun als “aktiv in Zusatzsektion” aufgeführt.
Austritte
Austritt Stammsektion
Sie können einen Austritt aus der Stammsektion für Sektionen, die von Ihnen verwaltet werden, direkt im Portal vornehmen. Diese Mitglieder erscheinen in der Mitgliederliste als “aktiv” in einer Ihrer Sektionen als Stammsektion.
Dies gilt (vorerst) nicht für Familienmitglieder.
Filtern Sie die Mitgliederliste nach allen aktiven Mitgliedern (siehe auch Mitgliederliste filtern / sortieren ).
Wählen Sie das Mitglied aus, welches Sie bearbeiten möchten (1 Mal auf Zeile klicken, bis diese blau erscheint
Klicken Sie in der Navigation oben auf “Mitgliederkarte”
In der Navigation oben klicken Sie auf “Austritt Stammsektion”
Geben Sie in der Eingabemaske das Datum und den Grund für den Austritt an. Folgende Gründe stehen zur Verfügung:
TOD: Gestorben | Austritt erfolgt per sofort und auch Stopp der Zeitschriften-Zustellung
KEINE: Austritt per sofort oder beliebigem Datum möglich
ADM: Administrativ ausgetreten | Austritt, da Mitglied Rechnungen nach 2. Mahnung nicht bezahlt hat.
Nachdem Sie alle Anpassungen vorgenommen haben, bestätigen Sie diese oben in der Navigation unter “Eingaben bestätigen”
Der Austritt wird nun erfasst und verarbeitet. Wenn das Austrittsdatum auf den heutigen Tag datiert wurde, erscheint das Mitglied gleich als “Ausgetreten” in Ihrer Mitgliederliste. Falls das Austrittsdatum in der Zukunft liegt, (z.B. per Ende Jahr), wird die Behandlung der Aufgabe erst ab diesem Datum durchgeführt. Erst danach wird das Mitglied als “Ausgetreten” aufgeführt.
| Info |
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Ein Austritt ist folgendermassen in der Mitgliederkarte ersichtlich:
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Austritt Zusatzsektion
Sie können einen Austritt aus der Zusatzsektion für Sektionen, die von Ihnen verwaltet werden, direkt im Portal vornehmen. Diese Mitglieder erscheinen in der Mitgliederliste als “aktiv” und aktiv in Zusatzsektion.
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Selon les cas, seules les possibilités de traitement autorisées sont mentionnées. Le portail contient de nombreuses autres possibilités. Afin d'aider l'administrateur de la section dans son travail et d'éviter des saisies ou des actions erronées, celles-ci ne sont activées pour vous que de manière limitée.
| Info |
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Pour l'instant, il n'y a pas de possibilité de traiter une famille existante sur le portail des membres. Ces cas doivent être communiqués au secrétariat et traités de manière centralisée. Le portail ne permet actuellement que la saisie d'une nouvelle famille. |
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Modifier l'adresse, le numéro de téléphone, le nom, etc.
Vous pouvez effectuer des modifications pour un membre actif si votre ou vos sections sont les sections de base de ce membre.
Filtrez la liste des membres pour trouver tous les membres actifs (voir aussi Filtrer / trier la liste des membres )
Sélectionnez le membre que vous souhaitez modifier (cliquez 1 fois sur la ligne jusqu'à ce qu'elle apparaisse en bleu).
Cliquez dans la navigation en haut sur "Carte de membre".
La carte de membre s'ouvre. Cliquez sur "Mutation".
Vous pouvez maintenant adapter les données suivantes :
Date de naissance
Nom et prénom
Titre de civilité
Adresse
Numéro de téléphone / numéro de Natel
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Actuellement, vous ne pouvez saisir que les codes postaux qui sont présents dans la liste. Si le numéro que vous recherchez ne figure pas dans la liste, vous devez demander au secrétariat de le saisir. A l'avenir, il sera possible de vous donner accès à ce tableau de codes postaux afin que vous puissiez saisir vous-même de nouveaux numéros. Ce choix devra alors être fait par le secrétariat. |
6. Une fois que vous avez effectué toutes les adaptations, confirmez-les en haut dans la navigation sous "Exécuter".
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Dans une famille, la modification d'une adresse ne peut être introduite que pour le responsable, identifié par la catégorie FAMILIE. Pour les membres de la famille, identifiés par FREI FAM (Libre famille) et FREI KIND (libre enfant), ces modifications ne peuvent pas être effectuées. |
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Réadmission section de base
Si un membre a quitté l'une de vos sections de base et souhaite maintenant y revenir, vous pouvez le modifier dans Navision de la manière suivante :
Filtrez la liste des membres pour tous les membres inactifs (voir aussi Filtrer / trier la liste des membres ). Les personnes ayant quitté l'association sont enregistrées comme membres inactifs.
Sélectionnez le membre que vous souhaitez modifier (cliquez 1 fois sur la ligne jusqu'à ce qu'elle apparaisse en bleu).
Cliquez dans la navigation en haut à gauche sur "Carte de membre".
Choisissez dans la navigation en haut "Section racine de réentrée".
Le masque de saisie permet de saisir la date d'entrée et la section. Le champ "Section" affiche uniquement la ou les sections de l'administrateur de la section. La catégorie reprend la catégorie initiale du membre.
Une fois que vous avez effectué toutes les adaptations, confirmez-les en haut dans la navigation sous "Exécuter".
Le membre est maintenant à nouveau mentionné comme "actif" dans votre liste de membres.
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Entrée section complémentaire
Pour saisir la section d'un membre comme section supplémentaire, procédez comme suit :
Filtrez la liste des membres pour trouver tous les membres actifs (voir aussi Filtrer / trier la liste des membres ). Si aucune case n'est cochée dans la colonne "Actif dans la section supplémentaire", celui-ci peut être ajouté à la section supplémentaire.
Sélectionnez le membre que vous souhaitez modifier (cliquez 1 fois sur la ligne jusqu'à ce qu'elle apparaisse en bleu).
Cliquez dans la navigation en haut sur "Carte de membre".
Cliquez dans la carte de membre en haut dans la navigation sur "Adhésion à une section supplémentaire".
Le masque de saisie permet de saisir la date et la section. Le champ "Section" n'affiche que la ou les sections de l'administrateur de la section.
Une fois que vous avez effectué toutes les adaptations, confirmez-les en haut dans la navigation sous "Exécuter”.
Le membre apparaît maintenant dans votre liste de membres comme "actif dans la section supplémentaire".
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Démissions
Démission de la section de base
Vous pouvez effectuer une sortie de la section de base pour les sections que vous gérez directement sur le portail. Ces membres apparaissent dans la liste des membres comme "actifs" dans l'une de vos sections en tant que section de base.
Cela ne s'applique pas (pour l'instant) aux membres de la famille.
Filtrez la liste des membres pour trouver tous les membres actifs (voir aussi Filtrer / trier la liste des membres ).
Sélectionnez le membre que vous souhaitez modifier (cliquez 1 fois sur la ligne jusqu'à ce qu'elle apparaisse en bleu).
Cliquez dans la navigation en haut sur "Carte de membre".
Dans la navigation en haut, cliquez sur "Quitter la section racine".
Indiquez dans le masque de saisie la date et le motif de la sortie. Les motifs suivants sont disponibles :
TOD: Décédé | Départ immédiat et arrêt de la distribution des magazines
KEINE: Départ immédiat ou à une date quelconque
ADM: Sortie administrative | Sortie car le membre n'a pas payé les factures après le 2e rappel
6. Une fois que vous avez effectué toutes les adaptations, confirmez-les en haut dans la navigation sous "Exécuter".
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7. La démission est maintenant saisie et traitée. Si la date de sortie est datée d'aujourd'hui, le membre apparaît immédiatement comme "Démissionné" dans votre liste des membres. Si la date de sortie se situe dans le futur (par ex. à la fin de l'année), le traitement de la tâche ne sera effectué qu'à partir de cette date. Ce n'est qu'après cette date que le membre sera mentionné comme "Démissionné".
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Une démission est visible sur la carte de membre de la manière suivante :
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Démission de la section supplémentaire
Vous pouvez effectuer une sortie de la section supplémentaire pour les sections que vous gérez directement sur le portail. Ces membres apparaissent dans la liste des membres comme "actifs" et actifs en section supplémentaire.
Filtern Sie die Mitgliederliste nach allen aktiven Mitgliedern (siehe auch Mitgliederliste filtern / sortieren Filtrer / trier la liste des membres ). Das Mitglied muss den Haken bei “Aktiv in Zusatzsektion” gesetzt haben.
Wählen Sie das Mitglied aus, welches Sie bearbeiten möchten (1 Mal auf Zeile klicken, bis diese blau erscheint.
Klicken Sie in der Navigation oben auf “Mitgliederkarte”
In der Navigation oben klicken Sie auf “Austritt Zusatzsektion”
Geben Sie in der Eingabemaske das Datum und den Grund für den Austritt an. Folgende Gründe stehen zur Verfügung:
TOD: Gestorben | Austritt erfolgt per sofort und auch Stopp der Zeitschriften-Zustellung
KEINE: Austritt per sofort oder beliebigem Datum möglich
ADM: Administrativ ausgetreten | Austritt, da Mitglied Rechnungen nach 2. Mahnung nicht bezahlt hat.
Nachdem Sie alle Anpassungen vorgenommen haben, bestätigen Sie diese oben in der Navigation unter “Eingaben bestätigen”
Der Austritt wird nun erfasst und verarbeitet. Wenn das Austrittsdatum auf den heutigen Tag datiert wurde, wird der Haken in der Spalte “Aktiv in Zusatzaktion” sofort entfernt. Falls das Austrittsdatum in der Zukunft liegt, (z.B. per Ende Jahr), wird die Behandlung der Aufgabe erst ab diesem Datum durchgeführt. Erst danach wird der Haken angepasst.
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Ein Austritt ist folgendermassen in der Mitgliederkarte ersichtlich:
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Zustellung “Bulletin” digital
Sie können für aktive Mitglieder Ihrer Sektionen die Zustellung des Bulletins von physisch auf elektronisch ändern. Die Mitglieder müssen Ihre Sektion als Stammsektion haben.
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Filtern Sie die Mitgliederliste nach allen aktiven Mitgliedern (siehe auch Mitgliederliste filtern / sortieren Filtrer / trier la liste des membres ).
Wählen Sie das Mitglied aus, welches Sie bearbeiten möchten (1 Mal auf Zeile klicken, bis diese blau erscheint
Klicken Sie in der Navigation oben auf “Mitgliederkarte”
In der Navigation oben klicken Sie auf “(Re)Set Elektronisch”
Wählen Sie in der Eingabemaske die Sektion und das Datum aus. Bei der Auswahl der Sektion wird „Bulletin Digital“ automatisch angekreuzt.
Nachdem Sie alle Anpassungen vorgenommen haben, bestätigen Sie diese oben in der Navigation unter “Eingaben bestätigen”
Nach der Durchführung der Aufgabe erscheint „elektronische Lieferung = Ja“ in der Zeitschriftenzeile vom Bulletin in der Mitgliederkarte.
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Spezialfall Familienkarten
Sie können für ein aktives Familienmitglied in Ihren Sektionen (gekennzeichnet mit der Kategorie FAMILIE, FREI FAM oder FREI KIND) die “Familienkarte” aufrufen. Dies nur, wenn Ihre Sektion die Stammsektion ist!
Filtern Sie die Mitgliederliste nach allen aktiven Mitgliedern (siehe auch Mitgliederliste filtern / sortieren Filtrer / trier la liste des membres ).
Wählen Sie das Mitglied aus, welches Sie bearbeiten möchten (1 Mal auf Zeile klicken, bis diese blau erscheint
Klicken Sie in der Navigation oben auf “Mitgliederkarte”
In der Navigation oben können Sie nun “Familie” auswählen und die Familienkarte ansehen
Diese Familienkarte zeigt die Zusammensetzung der aktiven Familie:
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